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Eines Tages landet die junge Gestaltwandlerin Alys auf der sturmumtosten Insel, auf die die Brüder verbannt wurden. Freudig wird sie von Wolfer, Dem Zweitgeborenen, begrüßt, doch Alys kommt, um ihr dunkles Geheimnis zu offenbaren: Ausgerechnet ihr eigener Onkel belegt aus Machtgier seit Jahren die "Söhne der Insel" mit Fluch und Pestilenz. Der Kampf gegen diesen bösen Magier stellt Wolfer und Alys auf eine harte Probe. Können sie die Insel - und ihre Liebe - retten?