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An der Westküste Neuseelands, um 1876: Henrys und Mais Liebe hat trotz schwieriger gesellschaftlicher Konventionen gesiegt. Sie sind glücklich verheiratet, haben neben Mais Sohn aus erster Ehe noch einen gemeinsamen Sohn, und Mai erwartet ein weiteres Kind. Als Will Budd, ein enger Freund der Familie und Vater zweier Kinder, durch einen tragischen Unfall ums Leben kommt und die emotionale Notlage der Witwe Sylvia schamlos von dem geheimnisvollen Untermieter der Familie ausgenutzt wird, gerät das bislang ruhige und beschauliche Leben aller Beteiligten ins Wanken …