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Das Fuchsmädchen und der Meister der Dämonen treffen auf einander. Die Gestaltenwandlerin Ymeko und der Samurai Tatsumi treten die gefärlichste Reise ihres Lebens an: Sie müssen an die entlegenste Küste Iwagotos reisen um ihrem Widersacher Genno die Stirn zu bieten und das reich vor ewiger Finsternis bewahren.