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Deutschland im 18. Jahrhundert: Lips Tullian, Sohn eines Räuberhauptmanns, flieht nach Berlin zum Hofapotheker Zorn. In dessen Diensten steht auch der Alchemist Böttger, der angeblich das Geheimnis des Goldmachens kennt. Lips Tullian wird zu seinem Gehilfen. Bis sein Vater auftaucht und zur tödlichen Gefahr wird.