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Krakau im Jahre 1486: Peter Bernward hat sich mit seiner Gefährtin Jana Dlugosz in deren Heimatstadt niedergelassen und dort so etwas wie ein ruhiges Familienleben gefunden. Doch der Frieden währt nicht lange: Als Peter versucht, einem befreundeten jüdischen Bankier zu helfen, sticht er in ein Wespennest. Die Stadt ist in drei Lager gespalten: polnische Handwerker, jüdische Kaufleute, deutsche Patrizier - und mittendrin ein christlicher Hetzprediger, der die Stimmung aufheizt ...